A história acompanha Oruka, que se afunda em desespero após ser reprovado no vestibular. Desesperado, ele tem um Zoas são feras monstruosas que se disfarçam e vivem entre os humanos. Antigamente, eram temidas por seu talento físico e forma hedionda, mas agora são caçadas. Randa, uma mãe solteira que escondeu sua identidade como Zoa, foi pega em um caso de assassinato em massa suspeito de ser obra de uma Zoa sinistra…